1.收集和分析目標客戶的各種信息，挖掘與重點客戶的長期深度合作商業機會，保持與重點客戶良好且長期的關系，建立并定期整理和更新客戶文檔資料，做好客戶日常信息維護工作；
2.推廣現有的各類金融產品，根據需要為客戶提供創新金融業務服務，將產品知識及時準確地傳遞給客戶保證客戶滿意度；
3.負責重點客戶的溝通、談判、簽約及回訪、維護工作，分析客戶需求，尋找項目機會；
4.充分調動積極因素，努力促進團隊合作，承擔并完成團隊銷售目標；
5.保持與銷售支持部門的溝通，解決日常銷售工作中遇到的問題，處理客戶投訴等緊急突發事件，反饋并提出銷售改善意見和建議。