一、崗位職責：
1、基于客戶需求，量身定制投資方案，并按公司要求進行業務推廣和客戶服務工作；
2、制定客戶服務計劃，全面了解服務客戶基本信息、財務狀況、投資知識、投資經驗及投資目標、風險偏好等情況；
3、協助制定落實客戶個性化資產配置方案并持續跟蹤；
4、服務存量客戶，幫助客戶理解財務知識和投資常識，協助客戶確定理財目標；

二、任職資格：
1、全日制本科（985/211院校）及以上學歷，金融、經濟類相關專業；
2、具有較強的學習能力、溝通表達能力、團隊合作精神及一定的抗壓能力；
3、已通過證券從業資格考試、基金從業資格考試或投資顧問勝任能力考試者優先。

三、薪酬福利：
1、基本工資+崗位工資+績效獎勵；
2、公司購買五險一金；
3、入職滿一年參加企業年金計劃；
4、節日福利、年終獎金、績效獎勵、帶薪年假等；
5、公司提供內外部學習培訓，公開透明的晉升機會。